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CAJA CERRADA
FACTURACIÓN
CLIENTES
INVENTARIO
CUADRE
ANALÍTICA
CONTABILIDAD
Desglose y utilidad
BONOS
Puntos por compras
USUARIOS
CONFIGURACIÓN

COTIZACIONES

Nueva cotización
Crea una cotización para un cliente (sin afectar inventario).
Tip: escribe el nombre y selecciona del listado.
TOTAL: 0.00
Código Descripción Cant. Precio Total
Historial de cotizaciones
# Fecha Cliente Total Estado
* Por ahora, las cotizaciones se guardan como registro interno. Luego podemos agregar “Convertir a factura”.

CONTABILIDAD

Desglose de ventas con utilidad
Genera automáticamente el detalle por producto vendido, con costo, venta y ganancia dentro del rango de fechas.
Líneas
0
Registros detallados
Cantidad
0
Unidades vendidas
Ventas
RD$ 0.00
Total facturado por líneas
Ganancia
RD$ 0.00
Margen: 0%
Fecha Factura Código Descripción Tipo Cant. Costo Unit. Costo Total Venta Unit. Total Venta Ganancia
Genera un reporte para ver el detalle.
Totales 0 0.00 0.00 0.00
Este reporte usa el costo guardado en cada detalle de factura para que la utilidad histórica no cambie aunque luego edites el costo del producto.
Gastos operativos
Se leen automáticamente desde los cuadres guardados dentro del rango seleccionado. Aquí solo se consultan.
Para registrar un gasto, usa el módulo de Cuadre en la sección Descripción de los gastos y egresos. La contabilidad lo mostrará automáticamente según la fecha filtrada.
FechaOrigenDescripciónMonto
Sin gastos registrados en los cuadres del período.
Resumen financiero
Separa ventas sin impuestos, impuestos cobrados, total cobrado, costo histórico y utilidad real dentro del mismo rango.
Facturas
0
En el período
Ticket prom.
0.00
Ventas sin impuestos ÷ facturas
Ventas sin impuestos
0.00
Suma del desglose
Impuestos cobrados
0.00
ITBIS e impuestos manuales
Total cobrado
0.00
Ventas + impuestos
Costo
0.00
Costo histórico
Gastos
0.00
Operativos
Ganancia neta
0.00
Bruta: 0.00
Resumen mensual
MesVentas s/impuestosImpuestosTotal cobradoCostoBrutaGastosNeta
Sin datos
Gastos agrupados por descripción
Descripción baseMonto
Sin datos
Análisis financiero
Se apoya en los detalles de factura para detectar qué productos dejan más dinero, cómo se comporta la ganancia por día y dónde hay alertas de margen o rotación.
Margen promedio
0.00%
Ganancia total ÷ ventas totales
Productos analizados
0
Agrupados por código / descripción
Alertas margen bajo
0
Menor al 20%
Alertas baja rotación
0
Con stock y poca salida
Ganancia por producto
CódigoDescripciónTotal vendidoCosto totalGananciaMargen %
Sin datos
Top productos por ganancia
#ProductoGananciaMargen %
Sin datos
Ganancia por día
FechaVentasCostoGanancia
Sin datos
Alertas automáticas: margen bajo
Productos con rentabilidad menor al 20% dentro del rango seleccionado.
CódigoProductoVentasGananciaMargen %
Sin alertas
Alertas automáticas: baja rotación
Productos con stock, poca salida en el rango y/o sin venta reciente desde el historial del desglose.
CódigoProductoStockVendidosÚltima venta
Sin alertas

CUADRE

Cuadre
Fecha:
Cuadre nuevo
Completa el cuadre y luego genéralo para enviarlo a la lista.
DINERO INICIAL EN LA CAJA
CantidadDenominaciónTotal
Total:0.00
Esta es la cantidad de dinero de caja.
DINERO PARA DEPOSITAR
CantidadDenominaciónTotal
Total:0.00
Esta es la cantidad de dinero para depósito.
OTRAS FORMAS DE PAGO
Dólares a moneda local
Euros a moneda local
Tarjeta
Transferencia
Total:0.00
RESUMEN DE CUADRE
Dinero inicial en la caja:0.00
Dinero para depositar:0.00
Gastos y desembolsos:0.00
Extras / Tarjetas / Transferencias:0.00
Total dinero en cuadre: 0.00
DESCRIPCIÓN DE LOS GASTOS Y EGRESOS
FechaDescripciónTotal
Total:0.00
COMENTARIOS
FechaComentario
Resumen rápido: inicial RD$ 0.00 · depositar RD$ 0.00 · gastos RD$ 0.00 · otras formas RD$ 0.00 · total RD$ 0.00
CUADRES GENERADOS (TURNO ACTIVO)
Fecha y hora
No hay cuadres generados todavía.
Guardar conserva el trabajo actual. Generar cuadre lo envía a la lista y abre un nuevo cuadre en blanco.

FACTURACIÓN

Desde aquí puedes manejar facturas y también abrir las cotizaciones.
IDFechaClienteVendedorMétodoComprobanteEstadoTotal
Factura #: | Fecha:
NUEVA FACTURA
CÓDIGODESCRIPCIÓNCANTIDADPRECIOTOTAL
Subtotal: 0.00
TOTAL: 0.00
Descuento (%)
Impuesto (%)

CONFIGURACIÓN

Configura el sistema por módulos. Usa las pestañas para entrar a cada bloque y guarda los cambios al final.
Empresa y apariencia
Define cómo se ve tu negocio dentro del sistema y en los documentos.
DATOS
CONTACTO
Ventas y operación
Impuestos, bonos, numeración de facturas y comprobantes fiscales.
FINANZAS
Esta zona horaria se usa en todo el sistema (facturas, compras, movimientos, reportes, etc.).
Si está activo, al crear una factura se selecciona automáticamente el cliente Consumidor final para facturar más rápido. Puedes cambiarlo con el botón Editar.
BONOS / PUNTOS
Los puntos solo se acumulan cuando la factura queda PAGADA. No se pueden regalar puntos manualmente.
Se usa para mostrar el saldo en dinero.
0 = no expira (solo visual por ahora).
Bonos / Cupones (plantilla)
Aquí definirás cupones de temporada. (Guardado en configuración para terminarlo luego).
FACTURACIÓN
Define el próximo número que se asignará.
Normalmente 1 (ej: 2, 3...).
Controla el tamaño del cuadro “RESUMEN DE FACTURA” en la impresión tipo CARTA.
Estos comentarios aparecen en la ventana de Agregar comentario dentro de la factura.
Usado por Analítica para alertas de productos sin ventas.
Nota: Este número se mostrará en pantalla y en la impresión como “Factura #”.
COMPROBANTES / FACTURAS FISCALES
Configura uno o varios tipos de comprobantes fiscales (ej: B01, B02, etc.). El sistema asigna el siguiente comprobante automáticamente y descuenta la disponibilidad.
La cantidad de dígitos se conserva (padding) según lo escrito aquí.
Nombre Prefijo Siguiente Vence Disponibles Acción
Para que se guarde definitivamente, presiona GUARDAR en esta pantalla.
Ticket POS
Activa o desactiva lo que quieres mostrar en el recibo térmico.
CONFIGURACIÓN DE TICKET (POS) Configuración del ticket
General
Define el ancho del ticket térmico al imprimir en Ticket.
Encabezado y datos fiscales
Detalle de productos
Si “Descripción completa” está apagado, se recorta.
Columnas y totales
Puntos y pago
Pie del ticket
Firma y código
Factura PDF
Configura por separado el documento en formato carta o A4.
CONFIGURACIÓN DE FACTURA PDFDocumento carta / A4
General
Usa una plantilla carta limpia o la media hoja compacta. Cualquier perfil antiguo se consolida automáticamente en carta profesional.
Encabezado
Detalle
Totales
Pago
Pie de la factura
Textos y cuadre
Configura comentarios rápidos y las denominaciones del cuadre de caja.
CONFIGURACIÓN DE CUADRE (DENOMINACIONES)
Se aplicará a: Dinero inicial y Dinero para depositar.
DenominaciónAcción
Para que se guarde definitivamente, presiona GUARDAR en esta pantalla.

INVENTARIO

Selecciona tu almacén

Todo lo que hagas en Inventario (productos, compras, movimientos) se trabajará dentro del almacén seleccionado.
Consejo: si necesitas otro almacén, créalo aquí mismo.
Almacén: —
CódDescPrecioCantidad disponibleAcción
Cod.Prod. Descripción Costo Prod. Precio Unit. Unid. Vendida Costo Vtas. Total Vtas. En Almacén
#FechaProveedorTotalEstadoAcción
Las compras quedan como PENDIENTE hasta que se confirmen (recibir en inventario).

CLIENTES

#CódNombreRNCFechaAcción

USUARIOS

Este usuario solo podrá facturar desde ese almacén.
Tipo de usuario
Este usuario tendrá acceso completo a todo el sistema, sin limitaciones.
Al crear/guardar, se asignarán todos los permisos automáticamente.
Selecciona a qué módulos podrá entrar este usuario. Al activar un módulo, aparecerán los permisos internos de ese módulo.
Acceso por módulos
Permisos dentro de Facturación
Permisos dentro de la pantalla de facturación (campos)
Permisos dentro de Inventario
Pestañas (acceso)
Pestaña: Productos (acciones)
Pestaña: Compras (acciones)
Pestaña: Movimientos (acciones)
Permisos dentro de Clientes
Permisos dentro de Cuadre
Permisos dentro de Configuración
Permisos dentro de Usuarios
Permisos dentro de Analítica
Permisos dentro de Bonos

ANALÍTICA & REPORTES

Ventas
RD$ 0
vs mes pasado: 0%
Facturas
0
Cantidad en el período
Ticket promedio
RD$ 0
Promedio por factura
Clientes activos
0
Clientes con compras
Ganancia
RD$ 0
Margen: 0%
Costo
RD$ 0
Costo estimado del período
Alertas
0
Stock mínimo / estancados
Rotación prom.
0.00
Aprox. (vendido / stock prom.)
Ventas por día
Top productos (cantidad)
Productos menos vendidos
Top clientes (monto)
Distribución de facturas
Métodos de pago
Pagadas vs pendientes
Ganancia por día
Top productos por ganancia
Rotación de inventario (Top)
Productos con baja rotación
Ranking por vendedor (ventas)
Alertas: stock mínimo
CdigoProductoStockMínimo
Alertas: productos estancados
Sin ventas en 30 días o nunca vendidos (con stock).
CdigoProductoStockÚltima venta
Tip: este módulo usa los datos de tus facturas y detalle de productos. Incluye: ventas, ganancias, rotación de inventario, alertas inteligentes, ranking por vendedor y exportación en Excel/PDF.

BONOS / COMPENSACIÓN

Regla actual
—
Los puntos se acumulan solo cuando la factura queda PAGADA.
Saldos por cliente
Cdigo Cliente RNC Puntos Saldo Acción
* No existe opción para “regalar” puntos. Solo se ganan por ventas pagadas.